Giselle Palmer, la blonde, et Ivy LeBelle, la brune, participent à un casting particulièrement osé avec Mike Adriano. Après avoir dévoilé leurs formes généreuses, les deux actrices enchaînent les jeux intimes, les fellations et les scènes anales. Le trio termine sur une éjaculation de Mike Adriano et un échange de sperme entre les deux partenaires.

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